Descuentos y promociones - crearlos en el Panel, aplicarlos en el POS y verlos en los reportes

Aplica al Panel Administrativo, a Invu POS 6.10.1 y a Reportes 2.1. Para los beneficios de lealtad de Clau, ver "Clau.io en el POS". Para el "Precio del ítem en promoción" de cada ítem, ver "Ítems del menú - crear, cambiar precios e impuestos, y verlos en el POS".

Lo más importante:

• Los descuentos los aplica el cajero a mano. Las promociones las aplica el POS solo, sin que nadie las elija.
• Cualquier cambio llega al POS solo después de Actualizar Data en cada equipo.
• Para quitar un descuento, elige Ninguno en la lista.

1. Crear un descuento (Panel)

1. Entra a Configuración > Pagos, Descuentos e Impuestos > Descuentos y toca Crear Descuento.
2. Escribe la Descripción: es el nombre que verá el cajero y no puede repetirse. El código puede quedar vacío.
3. Elige el Tipo de Descuento y el Valor:
   • Porcentaje fijo o monto fijo: el POS aplica el valor tal cual.
   • Porcentaje libre o monto libre: el cajero escribe el número en el POS, y el Valor es el máximo que puede escribir (0 = sin límite).
   • Exento: quita el impuesto de toda la orden; no rebaja el precio.
4. En los de porcentaje puedes poner un tope en dinero con Monto máximo para aplicar. Por ejemplo, 20 % con tope 10.00 sobre una cuenta de 100.00 descuenta 10.00.
5. Deja el Estado en Activo. Pedir Comentario viene marcada: el POS pedirá el motivo. Desmárcala si no lo quieres.
6. Toca Crear Descuento. Para limitarlo, en el detalle del descuento:
   • Asignar Empleados: pasa a No asignados a quien no debe usarlo. Por defecto pueden todos.
   • Asignar Categorías: pasa a No asignados las subcategorías donde no debe valer. Por defecto vale en todas.
7. En Configuración > Usuarios y Roles > Roles de POS, da el permiso que corresponda:
   • Agregar descuento global a orden: botón Descuentos de la pantalla de pago.
   • Agregar descuento a items individualmente: descuento desde la línea del ítem.
8. En cada equipo, mantén presionado el logo de Invu y elige Actualizar Data.

• Si un descuento ya tiene ventas, no se puede cambiar su nombre ni su código.
• El botón para eliminar solo aparece en los descuentos inactivos. Mejor desactívalo.
• Un ítem con ¿Permite descuentos sobre ítem? apagado (en su formulario, sección Precios) no recibe ningún descuento.

2. Aplicar un descuento en el POS

A toda la orden:

1. En la orden, toca Pagar Orden y luego Descuentos.
2. Si te pide un PIN, usa el de un empleado con Agregar descuento global a orden. Si el empleado conectado ya tiene el permiso, no lo pide.
3. Elige el descuento y, si es libre, escribe el porcentaje o el monto.
4. Elige Aplicar a orden, o Aplicar a items para ponerlo en cada línea.
5. Si te pide el motivo ("¿Porque desea aplicar el descuento?"), escríbelo.

A uno o varios ítems:

1. Toca la línea del ítem y elige Agregar Descuento.
2. Para varias líneas, elige Agregar Descuento a Items, toca cada línea y luego Aplicar a items.
3. Usa el PIN de un empleado con Agregar descuento a items individualmente si lo pide, y elige el descuento.

Cómo se calcula:

• El descuento se resta antes del impuesto e incluye los modificadores.
• Cada línea admite un descuento, y la orden uno: el nuevo reemplaza al anterior. Un descuento de ítem y uno de orden sí se pueden combinar.
• Con Aplicar a items, un descuento de monto se aplica completo en cada línea (5.00 en 3 líneas = 15.00).
• La propina en porcentaje se calcula sobre el subtotal ya descontado.
• Descuento sobre Total (en Configuración > Sistema > Configuraciones, sección Servicios) solo cambia los descuentos de monto. Con ella activa, un descuento de 1.00 baja el cobro exactamente 1.00. Sin ella, el monto se resta antes del impuesto y el cliente ahorra un poco más (1.07 con impuesto de 7 %).
• El tope Monto máximo para aplicar se calcula al aplicar el descuento. Aplícalo cuando la orden esté completa.

Quitar un descuento:

• De una línea: toca el ítem > Agregar Descuento > Ninguno.
• De la orden: Pagar Orden > Descuentos > Ninguno y luego Aplicar a orden (o Aplicar a items para quitarlo de todas las líneas).

Una orden cerrada no se puede editar: para corregirla, haz una nota de crédito.

3. Descuentos por grupo de clientes

1. Crea el grupo en Configuración > Sistema > Grupos de Clientes y usa Asignar Descuentos.
2. Asigna el grupo en la ficha de cada cliente.

• Un descuento asignado a un grupo solo aparece cuando el cliente de la orden es de ese grupo. Para todos los demás, y en las órdenes sin cliente, desaparece de la lista.
• No se aplica solo: el cajero asocia el cliente a la orden y luego elige el descuento en Descuentos.
• Desactivar el grupo no libera el descuento: quítalo del grupo.

4. Crear una promoción automática

1. En el menú lateral, entra a Promociones > Promociones y toca Crear Promociones.
2. Escribe el Nombre de Promoción y elige el Tipo: Por Ítem (elige el ítem) o Por Categoría (elige la subcategoría).
3. Elige el Tipo de Promoción y escribe el Valor / Descuento:
   • VALOR: precio final por unidad.
   • DESCUENTO: porcentaje de descuento.
   • PROMOCION: monto a restar por unidad.
4. Cantidad: pon 1 para que valga en cada línea de una unidad. La línea debe tener exactamente esa cantidad: si el cajero la sube a 2, vuelve el precio normal.
5. Fecha de Inicio y Fecha de Fin: la Fecha de Fin no se incluye. Para que la promoción dure hasta el 31, pon como Fecha de Fin el 1 del mes siguiente.
6. Hora de Inicio y Hora de Fin: deben ser distintas y estar dentro del mismo día. Para todo el día, usa 00:00 a 23:59. Si son iguales, la promoción no se aplica nunca.
7. Marca los días (sin ninguno marcado, vale todos los días), deja el Estado en Activo y toca Crear Promoción.
8. Haz Actualizar Data en cada equipo y prueba agregando el ítem a una orden nueva.

• La promoción cambia el precio del ítem en la orden. En la precuenta, el ítem sale con su precio normal y debajo Precio Especial.
• Usa como base el Precio de Venta normal: si coincide una promoción, se ignoran el precio en promoción del ítem y el precio por tipo de orden.
• Se revisa al agregar el ítem o cambiar la cantidad, con la fecha y la hora del equipo. Un ítem agregado antes de la hora de inicio no cambia de precio.
• Los ítems de precio abierto no usan promociones.
• El tipo de orden y el cliente no influyen en las promociones.

5. Cortesías y factura

• No hay un tipo "cortesía": usa un descuento de 100 %.
• Una orden con total 0 no genera factura electrónica: el POS imprime un ticket sin autorización. Las cajas con impresora fiscal tampoco imprimen la factura. En Perú, con Descuento Fiscal del 100% activo (sección Factura Fiscal de Configuraciones), sí se emite.
• Panamá: en la factura electrónica, una línea con descuento y más de una unidad puede salir como cantidad 1, con el precio total de la línea.
• México: el CFDI muestra los precios ya descontados; el campo "Descuento" va en 0.
• El Salvador: una orden con el descuento Exento se informa como venta exenta.

6. Ver los descuentos dados

• En el Panel: Reportes > Reportes 2.1 > Ventas > Descuentos. Elige las fechas y toca Buscar. Hay una fila por descuento; el + de cada fila muestra las órdenes, el motivo y quién lo aprobó.
• En el POS: el reporte largo tiene una sección Descuentos.

Por qué los totales no coinciden:

• Descuento Neto es sin impuesto; con Descuento sobre Total, el POS muestra el descuento con impuesto.
• Las notas de crédito del rango restan.
• El descuento Exento suma en Monto Exento, no en Descuento Neto.
• Las promociones bajan el precio y no aparecen en este reporte.

Problemas frecuentes

• El descuento no aparece en la lista (solo "Ninguno"). Revisa que esté Activo y que se haya hecho Actualizar Data. Revisa también que el empleado que autoriza no esté en No asignados y que el descuento no esté en un grupo de clientes distinto al del cliente de la orden.
• No aparece en un ítem. El descuento está bloqueado para la subcategoría del ítem, es Exento (solo va a la orden) o el ítem no tiene subcategoría.
• La pantalla del PIN tiembla. Ese PIN no tiene Agregar descuento global a orden (botón Descuentos) o Agregar descuento a items individualmente (desde el ítem).
• "El descuento no puede ser agregado a la orden o items por Items: …" El ítem tiene apagado ¿Permite descuentos sobre ítem?
• Sale "Descuento Aplicado" con "…por Categorias" y solo queda Aplicar a items. Hay ítems de subcategorías bloqueadas para ese descuento.
• "Descuento excede el subtotal de la orden" o "…del item". El monto es mayor que la orden o que la línea. Con Aplicar a items, cada línea recibe el monto completo.
• El teclado no acepta el número. Supera el Valor máximo del descuento libre, o el 100 %.
• El porcentaje rebaja menos de lo esperado. El descuento tiene Monto máximo para aplicar.
• El cliente ahorra más que el monto fijo. Descuento sobre Total está apagada.
• La promoción no se aplica. Revisa en este orden:
  1. Que esté activa y se haya hecho Actualizar Data.
  2. Que el tipo sea Por Ítem o Por Categoría.
  3. Las fechas (la de fin no se incluye), los días y las horas (distintas, dentro del mismo día).
  4. Que la línea tenga exactamente la Cantidad configurada.
• Al cambiar la cantidad volvió el precio normal. La Cantidad de la promoción ya no coincide con la de la línea.
• No puedo dividir la cuenta. Los ítems tienen descuento y el empleado no tiene Permite Dividir la cuenta cuando tiene descuento la orden.