Registro de Clientes

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Esta es una funcionalidad que permite almacenar y gestionar información de los clientes que realizan compras o transacciones en un negocio. Registro que puede ser utilizado para mejorar la experiencia del cliente, facilitar el seguimiento de ventas y apoyar estrategias de marketing.

• Fuera de la Orden
• Dentro de la Orden

Demo (Clic)

Fuera de la Orden

• Acceder al área de cliente:
  • Seleccionar el botón de Más para abrir el área de registro de clientes. 
• Abrir el formulario de cliente nuevo:
  • En la "Pantalla de Clientes", hacer clic en el ícono de más para iniciar el registro de un nuevo cliente. 
• Visualizar el formulario de registro:
  • Se abrirá una nueva pantalla titulada "Nuevo cliente", donde se podrá ingresar la información del cliente.
  • Completar los campos obligatorio.
    • Tipo de cliente: Seleccionar si es cliente Natural, Jurídico o Gobierno.
    • Nombre y Apellido: Introducir los datos personales del cliente.
    • Cédula o RUC: Registrar el número de identificación fiscal (Nota: El RUC es para el Tipo de Cliente Jurídico).
    • Teléfono y Email: Proporcionar la información de contacto.
    • Loyalty ID: (si aplica) Introducir el código de lealtad del cliente.
    • Cumpleaños: Especificar la fecha de nacimiento.
    • Dirección: Agregar la dirección completa.
    • Límite de crédito: Establecer el monto máximo asignado si aplica crédito. 
• Finaliza el registro:
  • Una vez que todos los campos estén completos, hacer clic en la palabra "Hecho" para guardar los datos y registrar al cliente en el sistema. 

Dentro de la Orden

• Iniciar el proceso:
  • Hacer clic en el botón "Nueva Orden" del sistema para empezar la operación. 
• Seleccionar el tipo de orden:
  • Elegir el ícono del tipo de Orden (Nota: Según el tipo de orden, cambiará el color del ícono) 
• Acceder al área de cliente:
  • Seleccionar la opción "<no se ha añadido un cliente>" para abrir el área de registro de clientes. 
• Abrir el formulario de cliente nuevo:
  • En la "Pantalla de Clientes", hacer clic en el ícono de más para iniciar el registro de un nuevo cliente. 
• Visualizar el formulario de registro:
  • Se abrirá una nueva pantalla titulada "Nuevo cliente", donde se podrá ingresar la información del cliente.
  • Completar los campos obligatorio.
    • Tipo de cliente: Seleccionar si es cliente Natural, Jurídico o Gobierno.
    • Nombre y Apellido: Introducir los datos personales del cliente.
    • Cédula o RUC: Registrar el número de identificación fiscal (Nota: El RUC es para el Tipo de Cliente Jurídico).
    • Teléfono y Email: Proporcionar la información de contacto.
    • Loyalty ID: (si aplica) Introducir el código de lealtad del cliente.
    • Cumpleaños: Especificar la fecha de nacimiento.
    • Dirección: Agregar la dirección completa.
    • Límite de crédito: Establecer el monto máximo asignado si aplica crédito. 
• Finaliza el registro:
  • Una vez que todos los campos estén completos, hacer clic en la palabra "Hecho" para guardar los datos y registrar al cliente en el sistema.